Når Juniper oppdager at hun er en Fortryller, blir hun invitert til å studere ved Thistledown Academy. Tvillingbroren, Rafferty, følger henne til hovedstaden Stormgrove og begynner som lærling i et bokbinderi. Mens Juniper lærer å mestre fortryllelse, blir Rafferty involvert i en mystisk hemmelig orden som møtes etter mørkets frembrudd. Monstre kryper ut av skyggene og farer lurer på uventede steder. Midt i nattmarkeder og magileksjoner innser tvillingene at det er mer ved fortryllelse enn de noen gang hadde forestilt seg – og eventyret som følger bringer deres veier sammen igjen på måter de aldri kunne ha forventet.