Romanen foregår i Andalusia i den mauriske perioden, da muslimer ble tvunget til å konvertere til kristendommen. Fortellingen begynner i år 1592 med rettssaken og drapet på en maurisk kvinne. Gonzalez, en spansk katolikk, følger saken om morens mord og får vite at hun har etterlatt han en beskjed: Du er en arabisk muslim, og navnet ditt er Isa bin Muhammad
