Kathrine kommer fra USA til Kina for å undervise i engelsk. Formann Mao har vært død i seks år, og landet har så vidt åpnet dørene for fremmede. Men hos Kathrines studenter sitter fordommer og indoktrinering så dypt at møtet med den typisk vestlige kvinnen skaper sjokk; i et sus av støtende og spennende frigjorthet fanger hun dem inn - med rockemusikk, seksuell åpenhet, sminke og oppsiktsvekkende klær. Bekymringsløst pirrer hun de unges undertrykte lidenskaper og uprøvde lyster, først hemmelig og ufarlig, snart eksplosivt og med tragiske følger. Lederne må få denne "djevelen utenfra" uskadeliggjort og fjernet. Men den dramatiske jakten på Kathrine får større dimensjoner og trekker med deg flere mennesker enn forfølgerne har kunnet forutse.
