Egentlig har Even bare tenkt seg en tur ut i verden for å oppleve nye eventyr og kanskje gjøre en heltedåd eller to. Men når han møter svartalvjenta Saffi, er det helt umulig å ikke bli opptatt av henne og problemene hennes. Og da han får høre om dragen, vil han selvfølgelig møte den. En ekte, ildsprutende drage er ikke hverdagskost - selv ikke for en kongesønn.
Derimot er det aldri noen del av planen å bli jaget for livet av Saffis halvbrødre. Ikke blir han klok på Saffi heller. Kan det være at dvergen Snorre har rett om henne? Er det mulig at hun også vil ham vondt? Og klarer Even å oppdage sannheten om mørkets datter før det er for sent?