Julie er hamskifter. Hun kan forvandle seg til en svart panter, og hun vil reise til andre verdener hvor det er flere som henne. Hun vet at det er livsfarlig å reise, kanskje klarer hun ikke å komme tilbake igjen, likevel må hun. Og hun vil ha med seg Henrik. Men han har bestemt seg for aldri å bruke evnen sin som ulvehybrid mer. Julie kan ikke godta det så hun åpner en portal og legger ut på enda en reise. Hun er klar over hvor farlig det er, og at hun risikerer å ikke komme tilbake igjen. Det hun ikke vet, er at denne reisen blir hennes siste. Når hun er borte må Henrik gjøre et umulig valg. Han er den eneste som vet hvor hun dro, og han risikerer sitt eget liv hvis han følger etter henne. Dette er en fortelling om to ungdommer, manipulerende alver, enfoldige riddere, sårbare enhjørninger og livsfarlige hamskiftere. Boka er en frittstående oppfølger til «Professor Barlows varulveksperiment». Fantasy for ungdomstrinnet.
. - Alder: Ungdom fra 13 år
