Et samfunn i forvirring, med arbeidsløshet og depresjon - dette er Joe Patersons bakgrunn der han bryter opp fra gruvesamfunnet og begir seg ut på veiene. Dette er i 30-årenes Amerika. For sitt indre øye har sekstenåringen bildet av en temmelig avkledt og meget besnærende pike han fikk et glimt av idet toget hun var passasjer på raste forbi ham, vestover. Joe drar nord og vest, til fjellene der Lomsjøen ligger og der en eksentrisk rikmann med en dristig flyverske til hustru, regjerer. Og der han finner piken fra toget. Med piken ved hånden drar Joe videre.