Vi er i Australia. Underlige ting skjer: et vannhull tørker inn, en ørken begynner å blomstre, og ånder flytter seg plutselig til steder der de ikke hører hjemme. Landet trues av uro, og enda en gang må aborigin-gutten Wirrun hjelpe landet og folket sitt. Men det blir en vanskelig oppgave for Wirrun. En ond, gammel kjærlighetssang bryter ut av fjellet og fanger ham. Han vet ikke hvem som synger, men han kjenner styrken i sangen, og han blir drevet mot undergang.
