Det ulmer i den unge amerikanske nasjonen. I nord agiterer slavemotstanderne for krig, i syd blir flere og
flere plantasje-eiere revet med av ideen om løsrivelse. I krigen mot Mexico opplever George Hazard og
Orry main en forsmak på hva en borgerkrig kan medføre av lidelser og ondskap - men også at
kjærligheten kan trosse mistenksomhet og fordommer.