Her følger vi Johannes og Ivar fra tidlige gutteår i mellomkrigstida, gjennom ungdom og manndom, gjennom kjærlighet og ensomhet. Det blir en beretning om vennskap og troskap, et stykke Norgeshistorie som starter i en dal på Vestlandet, fortsettter på Oslos østkant og avsluttes en lang natt - en natt som ikke vil ta slutt.