Vi befinner oss i begynnelsen av 1930-årene i Hjertvik, en liten kystby i Nord-Norge. Presten på stedet blir enkemann, og datteren, Sofie, blir morløs.
Prestens tiltagende depresjon og religiøse grublerier preger både ham og datteren. De to hovedpersonene er gjenstand for en dyptpløyende psykologisk studie. Sofie blir gravid etter en voldtekt hun ikke kan betro noe: Det er djevelen som har tatt henne og tatt plass i kroppen hennes. Hun kommer seg vekk fra den sosiale skammen, men hva med djevelen?