Det er Lille Mår, Mårs sønn, vi følger i denne boken. Lille Mår er kvikk og sterk, og som 15-åring må han avlegge manndomsprøven. Etter en livsfarlig kamp med en gaupe har han bevist at nå er tiden inne til å avlegge sitt første besøk hos farens gamle stamme. Her møtes Lille Mår og den fryktede Varg ansikt til ansikt, men Lille Mår møter også Rogna, som fyller ham med følelser som nesten tar makten fra ham.
