Vi er kommet frem til 1965, Helgas stefar er nettopp begravet, og Helga trenger å komme seg bort fra Trondheim en tid. Hun reiser til Oslo, og her møter hun Daniel Falkås som en gang var gift med søsteren hennes, Janne. Etter hvert utvikler det seg et vakkert og lavmælt kjærlighetsforhold mellom Helga og Daniel. Sammen drar de på besøk til hjemstedet Brandosen, der ingen av dem har vært på 20 år. Her oppdager Helga at hun er gravid - hun blir lykkelig og får nytt mot og ny selvtillit. Likevel er ikke dette nok da Janne plutselig kommer på besøk fra Tyskland. Helga faller tilbake i sin gamle usikkerhet og avhengighet av søsteren, noe som skal vise seg å bli skjebnesvangert.
