Røyk... Se! Hele stua brenner! Anneli blir stiv av skrekk. Hun hadde lovet faren å passe på broren sin. Og nå! Anneli løper sin vei, inn i den dype, stille skogen. Hun blir funnet av en som tar henne med til den gamle og kloke Ylva. Annelig husker ikke hva hun heter eller hvor hun kommer fra, men hun har det godt hos Ylva i mange år. Ylva hjelper syke og skadde mennesker, men en dag vender folk i bygda seg mot hennes og kaller henne heks.
