Det er fortsatt sommer, og Johannes bor hos sin kusine Lilli i Trondheim, mens han venter på at foreldrene skal ordne opp i skilsmissen sin i Oslo. Johannes blir fra seg av glede over å få vite at han skal få en hund, en boxer maken til Lillis hund Felix. Mer eller mindre motstridende blir Lilli og Johannes trukket inn i politiets arbeid med å spore opp en fyr som selger hjemmebrent til mindreårige.