En mystisk konvolutt ligger plutselig på asfalten foran bena til Fredrik og blir opptakten til eventyrene som venter ham. De er både rystende, spennende og lærerike. For når han vil redd Balder, hunden sin, ender det i en kamp mellom et barns klarsyn og voksnes uforstand. Så blir han også hjulpet frem av krefter og venner han ikke visste om før det hele begynte.
