"Fortryllelsens sanger" fortsetter historien om åndebarnet Azaro. Azaros far blir besatt av en åndeprinsesse og jager sin kone på dør. Da han våkner av besettelsen og forstår hva han har gjort, nekter han å spise, drikke, sove eller snakke til han har fått sin kone til å tilgi ham og komme tilbake. Moren lar ham først lide i syv døgn, så er hun hos dem igjen. Azaro står splittet mellom de to og søker trøst hos vennen Ade. Men en dag blir Ade påkjørt og drept. Denne ulykken er én blant mange som rammer bydelen. Ulykkene har dels et magisk og uforklarlig opphav og de manifesterer seg i de merkverdigste former, men i kjølvannet følger også en ny bølge av politisk vold som slår befolkningen med panikk. Idette politiske kaos trer etter hvert Azaros far frem som den sentrale samlingsfiguren. Han ser inn til mysteriene som skjuler seg bak vår alminnelige virkelighet.
