Den kalde krigen er over, og de hemmelige tjenester har ikke lenger bruk for kommunistjegere. Pensjonert fra etterretningstjenesten i en alder av 48 år lever Timothy Cranmer tilbaketrukket på familieeiendommen i Somerset. Her vil han vie tiden til vindyrking og den unge, fascinerende Emma, den første kvinne han oppriktig har elsket. Idyllen blir kortvarig. Tim innhentes av sin fortid når barndomsvennen, studiekameraten og den tidligere dobbeltagent Larry Pettifer dukker opp. Larry forsvinner. Det samme gjør Emma. For Tim blir jakten på elskerinnen og vennen et besettende oppgjør med vår egen tids idealer. Handlingen når sitt blodige og moralske klimaks i Tsjetsjenia - dagens tragiske konfliktområde. Le Carré er igjen mesterlig tilstede i dyptloddende menneskeskildringer og gnistrende spenning.