Bent og bestefaren har bestandig hatt et nært forhold. Gjennom brev har de vekslet drømmer og tanker, og de har møtt hverandre i bestefars magiske rom - et snekkerverksted fylt med engler og drømmer. Bestefaren dør, men Bent fortsetter å skrive brev til ham. uventet får han svar, ikke fra bestefaren, men fra den avdøde nabojenta Lena Marie.