Politimannen Agustin Rejas har fått det vanskelige oppdraget å fange geriljalederen Ezequiel. Ezequiel er gått i dekning. Fra skjulestedet sitt inspirerer og opprettholder han på det tolvte året krigen mot staten, en krig som har kostet mer enn 30000 mennesker livet. Ingen vet noe om «President Ezequiel», men frykten for ham er økende, også i hovedstaden. Revolusjonen ser nesten ut til å skulle lykkes da Rejas plutselig kommer over Ezequiel. Han skjuler seg i et rom over et dansestudio. Spenningen i fortellingen bringes til bristepunktet både fordi Rejas lille datter går til dansetimer i dette studioet, og fordi han selv er blitt dødelig forelsket i den unge, vakre danselærerinnen. Romanen er lagt tett opp til hendelsene omkring den virkelige geriljalederen Abimael Guzmans arrestasjon. Stedet er Lima, Peru. Handlingen strekker seg over en tiårsperiode, med hovedvekt på året 1992.