Vestlandet på 1920-tallet. Industristedet Tyssevik ligger innerst i en fjordtarm. På overflaten et travelt samfunn, men under ligger skremmende hemmeligheter skjult.
Arbeideren Marcus Vikør ønsker å komme seg opp i samfunnet. Den unge overklassekvinnen Agnes Schou drar til Tyssevik full av forventninger og drømmer, men møter en virkelighet hun ikke kunne ane. Legen, Torkel Ingebriktsen, har en fortid han ønsker å holde skjult og som på et merkelig vis er knyttet sammen med Tysseviks historie.