Anna og kosebamsen Pandabjørn er bestevenner. Men en dag står en kattunge på kjøkkenet og lepjer i seg melk. Anna setter Pandabjørn fra seg, tar opp kattungen og klapper den. Det lille dyret kryper inntil henne og maler, og blir den nye vennen hennes. Pandabjørn blir borte, nesten helt borte ...
