Salman er venn med fuglene og kan jage ørnene som plager lansdbyboerne på Anatolias høyslette. Ismal aga og Zero fant ham halvdød da krigen mellom tyrkerne og russerne hadde stilnet, og tok ham til seg som sin egen. I landsbyen opprettholdes en anstrengt fred, stadig undergravet av sladder og rykter, og brå utbrudd av brann, overfall og bortføringer. Salman blir sin fars livvakt, og det gir ham en viss posisjon i forhold til den forhatte lillebroren, Mustafa Ismails eneste ektefødte barn. Mustafa spionerer på Salman og blir vitne til besynderlige, unevnelige ting, som bidrar til å mane frem bildet av en uberegnelig skikkelse, noe nær en djevel og trollmann. Skillet mellom sannhet og ville overdrivelser viskes ut. Men virkeligheten er at de strevsomme, herjede menneskene i landsbyen bærer på minner og gammelt nag som ved den minste gnist kan flamme opp og skape kaos. Den ensomme Salman søker selskap hos hestene, men det er hos Dal Emine han første gang opplever en kvinnes omfavnelse. Det kan ikke redde ham. Og heller ikke den gode Ismail aga. Når knivene trekkes, tar kampen en retning ingen har spådd.