Historien begynner på en liten, bortgjemt seter høyt over fjorden i bygda Botn. Mannen som bor der er einstøing og en mystisk skikkelse for bygdefolket, nettopp tilbakevendt etter lang tids fravær. En dag får han besøk av en ung kvinnelig journalist fra bygdebladet og sin gamle venn Troll. I løpet av det som skal bli en dramatisk Afrika-reise for de tre, viser det seg at han har en eventyrlig og forrykt historie, en livsland besettelse og en presserende oppgave.
