«Jeg skal fange alle levende skapninger av virkelighetsblod og gjøre dem til knokkelstøtter i mitt iskalde rike, » smelte Isiz. «Jeg skal bli den største og mektigste heks som noen gang har eksistert!»
Den eneste som kan velte Isiz planer er en liten prinsesse, men hun er tryllet inn i et gullegg som ligger gjemt hos smottene på Gammelgård. Her bor også Smottetass, en snodig fyr med snøpels under føttene og en snurrig lue på hodet, når han får det livsfarlige oppdraget å redde landet Pellapasana fra en stor ulykke, trenger han hjelp av barn fra den virkelige verden.