Jake er en helt normal gutt. Så normal som man kan være når man kan morfe til dyr og er i krig med parasittiske romvesener. Men hvor utrolig det enn høres, skjer det noe enda merkeligere. Jake våkner nemlig en morgen og oppdager at han er tjuefem år gammel!
Kanskje det bare er en hallusinasjon. Eller kanskje det er et mareritt. Eller kanskje Jake bare har hatt blackout noen år. Det er bare ett problem - verden har også forandret seg. Nå er det jerkene som styrer. Jake må finne ut om de andre dyremorferne og Ax fortsatt lever og kjemper. Eller om han er helt alene i fremtiden...