Dyremorferne og Ax står overfor en av sine viktigste avgjørelser noen gang: Skal de fortsette å bekjempe jerkene i det skjulte, eller er det på tide å la alle få vite at det finnes en motstandsbevegelse? At dyremorferne eksisterer, og at jorda har små sjanser til å motstå invasjonen?
Jake vet at begge valgene blir skjebnesvangre. Det er ikke et valg en tenåring bør stå ansvarlig for. Men han begynner å bli lei av presset. Han vet at han burde være sterk for de andre dyremorfernes skyld, men han føler seg ikke sånn. Og Jake vet at hvis han først gir etter, er dyremorferne ferdige...
