"Den lille muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans" er kjent og elsket av norske barn i alle aldre. Nå er illustratøren her med en ganske annerledes bok, der forholdet mellom tekst og bilde, barn og voksen virkelig settes i spill.
Lys våkne Truls drar sin svært søvnige far med på spasertur midt på natta. Mens pappa babler i vei om at natta er til å sove i, opplever Truls en magisk verden. Kontrasten mellom pappas babling og det Truls ser og opplever, skaper en flott spenning i boka. Og hva er det egentlig Truls ser? Hvor kommer det fra? Bli med på oppdagelsesferd!