Foreldreløse Molly Moon - en rar, stygg og upopulær 10-åring - bor på det begredelige barnehjemmet Hardwick House, som drives av den grusomme Miss Adderson. Hun er alltid ute etter Molly, de store barna på barnehjemmet mobber henne, og Molly har bare en eneste venn, Rocky. Mollys liv er så forferdelig at hun så ofte hun kan, flykter inn i dagdrømmer. Men så finner hun en mystisk gammel bok om hypnose, og Molly oppdager at hun har et utrolig talent: Hun kan hypnotisere folk til å gjøre akkurat slik hun vil. Snart er Miss Adderston fullstendig under Mollys kontroll, og etter hvert er alle på barnehjemmet i hennes makt. Og så rømmer Molly til New York for å lete etter Rocky som er blitt adoptert av et amerikansk ektepar. Men den skumle professor Nockman kjenner til hemmeligheten hennes og planlegger å bruke Mollys evner i sin egen, onde plan ...
