Takeo, arving til den store Otori-klanen, har lovet sitt liv til den hemmelige Stammen. Dermed må han fornekte trosløftene han ga til De Skjulte som han vokste opp hos, sin rettmessige arv til store rikdommer, land og makt - og han må fornekte sin kjærlighet til Kaede.
Kamp mellom sterke makter, lojalitet og æresbegreper, overnaturlige evner og brennende kjærlighet river oss med i en vill og bergtagende historie som utspiller seg i det gamle, føydale Japan.
Dette er andre bok om Otori-klanen.