Tre nordmenn ombord på frakteskuta Sandy Hook livnærer seg med mer eller mindre lovlige oppdrag langs kysten av Svalbard. Noe virkelig forbudt er det tilfeldighetene som fører dem inn i. De oppdager en sovjetisk lyttestasjon i en fjellhule. Knepet på fersk gjerning, klarer de likevel å stikke til sjøs. Når tåken legger et beskyttende slør over båten om natten, føler de se trygge. Inntil klapringen av et helikopter som sirkler inn målet sitt, kommer stadig nærmere. Ingen av dem ante hvor krigersk en tilsynelatende sovende sovjetisk bjørn kunne være.
