Året er 1629 og Christian IV av Danmark-Norge er bekymret. Han er tynget av gjeld, helsen skranter, og hans gemalinne Kirsten Munk er åpent utro med en tysk greve. Musikken er kongens trøst. Han ansetter den unge engelske luttspilleren Peter Claire, som drømmer om å skape den perfekte musikken, men som raskt oppdager at orkesteret må sitte og spille i en kald kjeller under kongens gemakker. Peter ser et hoff fylt av intriger, og han blir selv offer for renkespillet. Romanen ble tildelt Whitbread-prisen da den utkom i England.
