I Helvetet er djevelen blitt syk og gammel, og det haster å få tak i en arvtager til den mørke tronen. Blant menneskene finner djevelen en verdig kandidat - et skikkelig prakteksemplar av en motbydelige drittunge. Men uhellet er ute, døden bommer, og djevelen ender med en helt annen. Nemlig Filip, en snill og grei gutt som aldri gjør noe galt.
Djevelen skjønner snart at det har skjedd en feil, men tiden er knapp, og Filip er hans eneste håp. Nå begynner en lang og seig kamp for å lære opp englebarnet i ondskap.
Filip får raskt både venner og fiender i denne sære, dystre verdenen. Og det går heller ikke lang tid før han får ferten av et komplott mot den sorte trone.
