Det er høst og kaldt i Venezia. De to foreldreløse brødrene Prosper og Bo har stukket av fra sin tante i Tyskland, som ville sende Prosper på barnehjem. Nå er de i Venezia, som slett ikke er en så hyggelig by når man ikke har en krone i lommen eller noe sted å bo. Men heldigvis møter de Scipio, Tyvenes Herre, som gir dem mat og husly i en gammel kino sammen med en gruppe foreldreløse barn. Men hvem er egentlig Scipio? Og er det sant at han i virkeligheten er sønn av en veldig rik forretningsmann? Filmen er basert på Cornelia Funkes bok med samme tittel.
