Petronella Pine er fremdeles hekselærling. Under mørkedansen, overgangen fra sommer til vinter, gjør Petronella noe ingen tidligere har gjort: Hun kaster seg ut i dansen, og dermed er selveste Vintersmeden forelsket. Mens han overøser henne med kjærlighetserklæringer som isroser og snøskred, må Petronella gjøre det hun kan for å slippe helskinnet unna. Underveis stiller både Bestemor Værvoks og de små, blå skrellingene ivrig opp for å hjelpe...
