En hendelse i juni 1905 fikk Det russiske imperiet til å ryste i sine grunnvoller: Mannskapet på Svartehavsflåtens nyeste slagskip, Potemkin, gjorde mytteri og drepte kapteinen og flere offiserer. Mytteristene, anført av målbevisste revolusjonære, tok kommandoen over skipet og seilte til Odessa. Planen var å styrte tsar Nikolai 2 og hans regime. I noen dramatiske uker så det faktisk ut til at de russiske tsarenes tid var omme.
"Rubicon er krysset", skrev Lenin - som selv befant seg i trygghet i Genève under urolighetene. For selv om mytteristene i Svartehavet mislyktes, blottstilte opprøret - godt hjulpet av internasjonal presse - et regime som råtnet på rot. Neal Bascomb tegner et levende bilde av menneskene i begivenhetenes sentrum - fra brutale, udugelige offiserer til tapre matroser, fra en utdatert russisk enevoldshersker til mytteristenes leder, den ukrainske bondesønnen Matjusjenko.