Året er 1913. Eks-soldaten, nå profesjonell jeger i Britisk Øst-Afrika, Leon Courtney, guider rike menn fra USA og Europa på storviltjakt på Masai-stammens territorium. Leon har utviklet et spesielt forhold til Masaiene.
En av Leons klienter er greve Otto van Meerbach, en tysk industrialist som eier et selskap som bygger fly og kjøretøy til keiserens voksende arme. Rett før utbruddet av første verdenskrig rekrutteres Leon av sin onkel Penrod Ballantyne, som har kommandoen over de britiske styrker i Øst-Afrika. Hans oppdrag er å samle informasjon fra von Meerbach. Men Leon hadde ikke regnet med følelsene som oppstår i møte med von Meerbachs vakre og gåtefulle elskerinne, Eva von Wellberg.
