Valerie er en vakker, ung kvinne som slites mellom to menn. Hun er forelsket i den grublende outsideren Peter, men foreldrene hennes har bestemt at Valerie må gifte seg med den rike Henry. Valerie og Peter planlegger å rømme sammen, men så får de vite at Valeries søster er blitt drept av varulven som sniker omkring i den mørke skogen som omgir landsbyen deres. Befolkningen er hevngjerrig, og tilkaller den berømte varulvjegeren Fader Solomon for å få has på varulven. Men Solomons ankomst får uante konsekvenser. Han advarer om at ulven, som tar menneskeform i dagslys, kan være hvem som helst av dem.
. - Aldersgrense 11 år
