Et ambisiøst stykke underholdning, regissert av en kunstner som alltid prøver å fortelle om mennesker på kanten av tilværelsen.
Den uforglemmelige vinneren av sølvbjørnen i Berlin og den Oscar-nominerte "Le Bal" skildrer igjennom dans - og uten et eneste ord - en periode på over 50 år i europeisk historie, som kun utspiller seg i en fransk dansehall. Her presenterer den italienske mesterregissøren oss for livets forskjellige skjebner, fra den strenge lærerinnen til den sjenerte og nærsynte studinen. Fra den smarte mafiosoen til den lidenskapelige forføreren.
