Året er 1946. Laura McAllan og mannen Henry flytter fra byen og til en avsides gård i Mississippi, men Laura sliter med å finne seg til rette. En av grunnene er at hun må bo under samme tak som sin hatefulle svigerfar. Men livet endrer seg når Henrys bror Jamie og den svarte nabogutten Ronsel vender hjem fra krigen. I Jamie finner Laura en som ser henne, men i et lokalsamfunn preget av rasisme vekker Jamie også forakt på grunn av sitt vennskap med Ronsel. Da Laura forstår hva som er i ferd med å skje med familien, har Ku Klux Klan allerede trådd ut av skyggene.
