En fattig familie har lovet sin yngste datter bort til en bjørn, og en kveld kommer han og henter henne mot sin vilje. Bjørnen tar henne til slottet sitt. Om dagen er han bjørn, men om natten forvandles han til en mann. Jenta må love å aldri se på ham når han er menneske. De lever et godt liv, men jenta fristes til å kikke, og en natt tar hun et talglys og får se en ung, vakker prins som sover ved hennes side. Det kjente eventyret er gjenfortalt og illustrert av Jackie Morris.