I en verden der dyr ikke lenger eksisterer, føler Kester Jaynes at han knapt eksisterer selv. Han er låst inne på et hjem for vanskeligstilte barn, og har blitt fortalt at det er noe galt med ham. Og når han møter en flokk snakkende duer og en sjefete kakerlakk, er han nesten sikker på at han faktisk er litt gal. Men dyrene har noe å si. De tar han med til et fremmed sted der de siste dyrene i verden lever. En klok hjort trenger hans hjelp, og sammen med en overentusiastisk ulvevalp, en bortskjemt katt, en dansende mus og en sta jente som heter Polly, legger han av gårde. Dyrene redder Kester. Men kan Kester redde dyrene? Forfatteren er debutant.
