Året er 1870 og London er et skremmende sted for en ung vakker kvinne. Eliza har begrensede midler, men hun er en moderne kvinne som ligger foran sin tid. Det konvensjonelle ekteskapet, barn og slit er ikke noe for henne. Hun lengter etter noe mer. Gjennom sitt arbeid som modell for en kunstner treffer hun den mystiske og temperamentsfulle Devil. Han er en ekte showmann som har en drøm om å starte sitt eget teaterkompani. Devils høyre hånd er Carlo Bonomi, en hissig dverg med et enormt talent for magi og illusjon. Også er det Jasper Button. En veloppdragen familiemann med et unikt talent. Jasper ender opp som det siste medlemmet i den brokete forsamlingen. Sammen med teaterkompaniet blir Eliza viklet inn i en forførende og farlig verden.
