Hannahs liv er kjedelig, kjedelig, kjedelig. Men Hannahs tilværelse blir snudd på hodet når Armitage Shanks Umulige Sirkus inntar byen. Her treffer Hannah Billy Shank, hans fantastiske kamel Narcissua og en rekke andre merkverdige sirkusartister. Men det skal vise seg at alt ikke er som det ser ut til. Den onde sirkusdirektøren Armitage Shank som er surrogatfaren til Billy, har en djevelsk plan som kan føre til katastrofe i den lille landsbyen Hannah bor i. Nå er det opp til Billy og Hannah å stoppe sirkusdirektøren før det er for sent.
. - God, leselig skrift
