Coney Island 1911: Coralie Sardie er datter av en selverklært forsker og professor. Faren driver også The Museum of Extraordinary Things. Museet på strandpromenaden byr på forundring og underholdning til folket. Coralie er en dyktig svømmer, og hun opptrer som havfrue sammen med artister som Ulvemannen, Sommerfugljenta og en 100 år gammel skilpadde. En kveld Coralie svømmer i Hudson River treffer hun Eddie Cohen, en kjekk ung mann som fotograferer måneopplyste trær. Fra det øyeblikket vet Coralie at livet aldri vil bli det samme igjen. Coralie og Eddies liv flettes sammen i den turbulente perioden som preget New York mellom verdenskrigene.