I en amerikansk by på østkysten oppstår det komplikasjoner i underverdenen. Gangsterbossen Johnny Caspar har et problem ved navn Bernie Bernbaum. Bernie eter seg stadig inn på hans enemerker - og problemet er i ferd med å vokse Johnny over hodet. Derfor går han likegodt til byens politiske overhode for å be denne om å rydde problemet av veien. Men den irskfødte politikeren Leo er dessverre forelsket i Bernies søster, som på sin side ber om at broren må beskyttes. Leos sylskarpe høyre hånd, Tom, innser at Leo er i ferd med å begå en tabbe og at han, Tom, må redde Leos vaklende imperium. Men Toms problem er at også han er forelsket i Bernies søster.
. - Aldersgrense 15 år
Leo er den vennlige, irske gangsteren og politiske bossen, som hersker over en by i det østlige USA, med antihelten Tom som sin betrodde nestkommanderende og rådgiver. Men deres herredømme blir utfordret av en streber av en italiensk underboss, Johnny Casper og hans nådeløse hjelper Eddie Dane. Samtidig som Tom prøver å opprettholde freden, blir det personlig mellom ham og Leo på grunn av en kvinne, og han står midt i en maktkamp.