Etter å ha blitt styrtet og drevet i eksil har kongen av Scandia flyktet til Storbritannia sammen med sin kone og sønnen prins Valiant. Som ung mann drar Valiant til kong Arthurs hoff, der han blir venner med sir Gawain og begynner opplæringen for å bli en ridder av det runde bord. Valiant forelsker seg også i en vakker prinsesse, og han avdekker sviket til den svarte ridderen, som planlegger å forråde familiens hans.
. - Aldersgrense 15 år