I en herskapelig villa på en øy i Det karibiske hav lever det amerikanske millionærekteparet Valerian og Margaret Street sammen med sitt trofaste svarte tjenerpar. Jardine en vakker, ung svart kvinne, niese av tjenerparet og utdannet ved Sorbonne er på ferie hos dem. En natt bryter en fillet og uthungret neger inn i huset. Ved et plutselig innfall ber Valerian ham bl. Fra dette øyeblikk blir alt forandret.For Jadine representerer inntrengeren nettopp det hun frykter og forakter ved sin egen rase, uskolert, brutal, primitiv og en trussel mot hennes frihet. Likevel føler de seg tiltrukket av hverandre og prøver å finne en måte å leve sammen på. De trar til New York, hun for å gjør karriere, men han er uten ambisjoner og vil tilbake til sin hjemby i Florida. Det tårner seg opp til en dramatisk konflikt.
