Den aldrende regissøren Salvador Mallo (Antonio Banderas) har hatt stor suksess i livet. Samtidig er han plaget av forskjellige lidelser og enda mer av følelsen av tomhet. I jakten på meningen med livet drømmer Salvador tilbake til barndommen, fattig på penger, men rik på kjærlighet fra sin viljesterke mor (Penélope Cruz).
. - Aldersgrense 12 år
