Billy er 15. Han vet to ting om livet sitt. Han vil aldri jobbe i gruvene, og han skjønner seg på dyr. Den eneste skikkelige vennen han har er tårnfalken Kes. han har selv stjålet den ut av reiret og trent den opp. Kes er som Billy, de er begge dresserte, men ikke temmet. De har begge viljen til å slåss - for å overleve.
