Et sted i havet langs den italienske rivieraen lever sjømonstergutten Luca og familien hans. Luca lengter etter å utforske verdenen over vannet. Så en dag trosser han foreldrenes advarsler og blir med den nye kameraten, Alberto, til overflaten. På land forvandles sjømonstre til mennesker, så lenge de holder seg tørre. I en liten fiskerlandsby i nærheten treffer de på jenta Giulia, og sammen med henne forsøker de å vinne en triatlon der premien er en Vespa. Det blir alt annet enn lett, for underveis må de hamle opp med den fæle konkurrenten Ercole. Imens leter Lucas foreldre desperat etter sønnen sin. Filmen har 7,5/10 stjerner i IMDb. Omtalen er utarbeidet av BS.
. - Aldersgrense 6 år